Onderstaand een overzicht van de functionaliteit van Sjoerd4u met daarbij aangegeven of het onderdeel uitmaakt van de basis of optioneel als generieke dan wel maatwerk module kan worden aangevraagd.

Informatie of demo aanvragen
Functie Omschrijving Onderdeel basis Generieke module Maatwerk module
Positionering en bediening
Bedieningsconcepten
  • Kantoorpositionering vertalen naar DVO
  • Inzicht in werkzaamheden op detailniveau binnen het DVO
  • Basisset werkzaamheden beschikbaar
  • Meerdere DVO variaties mogelijk
  • Aangepaste DVO per kantoor, formule, doelgroep of klant
  • Bewaking op uitvoering werkzaamheden
  • Inzicht in bestede tijd werkzaamheden
V
V
V
V
V
V
V
V
V
Sales- en adviesondersteuning
DVO opportunities
  • Opportunitymanagement
  • Salesfunnel
  • Dienstverleningsovereenkomst
V
V
V
Adviesbegeleiding
  • Processtappen advies
  • Risicoprofielen
  • Adviesrapport
V
V
V
Rolls interface
  • Vergelijken tarieven
  • Adviesproces
V
V
Relatiemanagement
Leads
  • Leadmanagement en klantfasering
  • Compacte vastleggen, bewaking en opvolging
V
V
Bedrijven / personen
  • Relatiebeheer en Klantdossier
  • Segmentatie
  • Key account
  • Netwerken en relatieverbanden
V
V
V
V
Profieldata
  • Klantprofiel
  • Risicoprofiel (objectief, subjectief)
  • Adviesprofiel
  • Eventprofiel
V
V
V
V
Contactmanagement
Agenda
  • Eigen agenda
  • Team agenda
  • Bezoekplanning
V
V
V
Taken
  • Eigen taken / werkzaamheden
  • Taken naar collega’s / team
  • Reminders / prioriteiten
V
V
V
Contactmomenten
  • Alle contactmomenten per kanaal (medium) en context vastgeleggen
V
Office koppeling / sjablonen
  • Briefsjablonen in Word
  • Als PDF kunnen opslaan
  • Gebruiken E-mail sjablonen
V
V
V
Exchange koppeling
  • Outlook agenda synchronisatie
  • Outlook E-mail synchronisatie
V
V
Connect Live
  • CRM data in Outlook kunnen gebruiken
V
Mail
  • Mail vanuit CRM
  • Zonder mailtoepassing te gebruiken
V
V
Event driven marketing
Events
  • Gebeurtenissen per kantoor, type klant of doelgroep
  • Basisset events beschikbaar
V
V
V
X
Campagnemanagement
  • Campagnesjablonen per event
  • Stapsgewijze opvolging en responseverwerking
V
V
Scheduler
  • Eventscheduler zorgt voor geautomatiseerde campagne uitvoering
V
Schade- en servicemanagement
Servicemanagement
  • Ticket management voor vragen, wensen, mutaties, klachten
  • Schademelding en -bewaking
V

V

Management en Besturing
Rol gebaseerd
  • Rollen / Rechten via Autorisatiematrix
  • Startpagina/dashboard per rol/user
V
V
Selecties & Rapportages
  • Uitgebreide zoekschermen
  • Persoonlijke filters
  • Eenvoudige selectiemogelijkheden
  • Queries & Analysis
  • Exportmogelijkheden
V
V
V
V
V
Tijdregistratie
  • Vanuit Taken en Contactmomenten
  • Nominale ingave van bestede tijd
  • Geautomatiseerd middels ‘timer’
V
V
X
X
X
V
Servicedesk (SLA)
  • Openingstijden (kantoortijden)
  • Goede responsetijden
  • Performance waarborgen
  • Geautomatiseerde verwerking van melding
  • Inzicht in de status van meldingen
  • Online support op aanvraag (Teamviewer)
  • Online support realtime (Chat)
  • Afwijkende SLA afspraken
V
V
V
V
V
V
X
X
X
X
X
X
X
X
V
X
X
X
X
X
X
X
X
V
Bemiddeling
Productadministratie
  • Productentabel
  • Basis productadministratie / polisbeheer
  • Generieke Backoffice interface
V
V
V
ADN
  • Inkomend berichtenverkeer
  • Mutatieberichten
  • Prolongatieberichten
V
V
V
Prolongatie
  • Provinciale prolongatie
  • Actieve prolongatie
V
V
AOV proces
  • Van offerteverzoek t/m Beheer (incl. vragenlijsten versturen)
V
BAV proces
  • Van offerteverzoek t/m Beheer (incl. vragenlijsten versturen)
V
Financieel
Facturatie
  • Export van Facturatie informatie
  • Zelfstandig (eigen) Facturatie proces
  • Accountview interface
  • Reeleezee interface
V
V
V
V
Rekening courant maatschappij
  • Overzicht provinciale boekingen
V
Klantwaarde
  • Aanvullend externe informatie
V
Vraag een demo aan

Meer weten?

Ben u geïnteresseerd in de mogelijkheden van Sjoerd4u en hoe deze voor uw eigen situatie toepasbaar zijn? Vraag dan nu nog een demo aan.
Vraag een demo aan