Werking opportunity proces

In het opportunity proces is de voorwaarde om van fase nieuw naar fase intake te gaan, dat een contactmoment wordt vastgelegd. Als dit contactmoment een e-mail bericht is dat als .msg formaat wordt opgeslagen in documenten links, dan wordt niet aan de voorwaarde voor contactmoment voldaan.

Koppelen e-mail als document link onder het contactmoment

De oplossing is om een contactmoment van het type e-mail aan te maken bij de opportunity en daar het e-mail bericht als .msg aan te koppelen als gelinkt document. Op deze manier is het e-mail bericht als een gestructureerd contactmoment bewaard en wordt aan de voorwaarden voldaan om naar de volgende fase te gaan.