Het komt vaak voor bij geïmporteerde taken, dat ze alleen aan de persoon of het bedrijf zijn gekoppeld en niet aan de specifieke context van bijvoorbeeld een advies, opportunity of ticket.

Aanpassen generieke link

De oplossing is om de ‘generieke link’ van de taak te wijzigen. Deze staat op het scherm van de taak zelf en via het vergrootglas bij dit veld kan het type record worden geselecteerd waaraan de taak moet worden gekoppeld, waarnaar het bijbehorende zoekscherm verschijnt.

Taak link